ファイナンシャルプランナーとは？

夢や目標をどのような価値観で持って生きていくか、これをライフデザインといい、
それを具体的にしたものがライフプランです。

顧客のライフプランを実現するためには、金融・保険・不動産・税金・年金などの幅広い知識が要求されます。ファイナンシャルプランナーはそれらの幅広い知識を持ち、お客様にとって最良と思われる解決策を具体的に数字で表し、提案します。

このような、様々な領域にかかわる大きな視点が、ファイナンシャルプランナーの特徴となります。

顧客の家庭状況をはじめ、収入、支出の内容、資産、負債、保険などに関するあらゆるデータを集めて願いを聞き、現状を分析し、それに基づいて顧客のライフプラン上の目標を達成するために、投資方針、税金対策、保障（保険）対策などトータルな顧客の資産設計を行い、併せてその実行を支援すること。これがファイナンシャルプランナーの仕事となるのです

ファイナンシャルプランナー先進国のアメリカでは、医者や弁護士と並び称される有望資格です。

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